Franco Kenminener bước ra từ trong làn khói đen,Collins rút kiếm ra chuẩn bị đối phó với hắn.Hai mắt của James Collins chăm chăm nhìn nhất cử nhất động của tên ác ma trước mặt ông nói:" Ngươi là ai? Tại sao lại tìm tới ta?."
Franco búng tay chốc lát thanh kiếm trên tay của James Collins đã vào tay hắn.Franco điềm tĩnh nói:" Ta là Franco Kenminener là tể tướng mạnh nhất của con quỷ vĩ đại nhất trong lịch sử Ma Vương Khởi Nguyên.Nhân loại thường gọi ta với cái tên Ác Ma Của Nỗi Sợ Franco Kenminener."
Ông Collins nghe thấy cái tên đó đứng sững người ra vẻ mặt ông trông có vẻ nghiêm trọng từ từ lùi lại phía sau.Hắn ta bước tới phía ông:"Thôi nào không cần phải căng thẳng quá đâu.Hôm nay ta đến đây là để trao cho ngươi sức mạnh để giết kẻ đã cướp đi mạng sống của con gái ngươi mà."
James Collins nghe thấy lời đó nghĩ về cái chết của con gái mình.Ánh mắt ông trở nên căm thù muốn ăn tươi nuốt sống Hugo Kenminener đến tận xương tủy.Ông quỳ xuống trước mặt tên ác ma mong hắn giúp đỡ đổi lại cả thể xác lẫn linh hồn của ông do hắn nắm giữ.Franco Kenminener đứng im một hồi lâu rồi cầm thanh kiếm khắc lên tên hắn ta.Thanh kiếm bùng cháy lên ngọn lửa đen rồi hóa thành một thanh kiếm đen thẫm.Tên ác ma cầm thanh kiếm cắm xuống đất rồi hắn ta bóp đầu của James Collins lập lời thờ trung thành vĩnh cữu như là bằng chứng cho sự trung thành của ông ấy đối với chủ nhân mới của mình.Xong việc hắn hóa thành làn khói đen bay mất chỉ để lại thanh kiếm và James Collins đang ngồi ôm vết thương bên tay trái của mình trong đau đớn.
Vài ngày sau,Hugo nhận được bức thư của Collins hẹn ông đến Làng Gốm - nơi họ gặp nhau lần đầu tiên từ thời còn bé để nói chuyện.Không chần chừ gì cả Hugo dọn balo tới quê hương của mình cách Thủ Đô một ngày đường.Lúc Hugo đến nơi trong làng trông rất hoang tàn,cả làng đã bị thiêu rụi chỉ xót lại những ngôi nhà tàn tích của vụ cháy.
Trên trời xuất hiện một con Rồng Gai Địa Ngục bay tới húc vào bụng Hugo.Bị tập kích bất ngờ Hugo ôm vết thương của mình đứng dậy chờ đòn kế tiếp của Rồng Đen Địa Ngục.Nó vừa lao tới ông đã sử dụng Găng Tay Thiết Giáp đấm thẳng vào chiếc mồm xấu xí của nó tạo ra một vụ nổ nhỏ một kích hạ gục con quái vật cấp A.Từ trong đống đổ nát của căn nhà gần đó James Collins bước ra với khuôn mặt lạnh như băng tay phải cầm thanh kiếm nhìn về phía Hugo:" Chào ông bạn già,chúng ta cần nói chuyện nào."
Vừa dứt lời hai người họ lao vào đánh nhau.Hai người bạn già nói chuyện với nhau bằng những nắm đấm tạo nên vụ nổ chấn động toàn bộ ngôi làng.Họ chiến đấu ròng rã suốt hai ngày hai đêm rồi cả hai quyết định tung ra đòn cuối chấm dứt cuộc chiến dai dẳng này.Hugo Kenminener dậm chân xuống đất tụ sức mạnh vào chiếc găng tay xung quanh ông ấy nhảy ra những tia chớp vàng bao quanh người,James Collins cũng không kém cạnh ông giương thanh kiếm ngang mắt mình rồi đọc chú thuật những ngọn lửa đen bao quanh thanh kiếm tạo thành vòng xoắn ốc.Hai người bạn già nhìn nhau với ánh mắt căm thù gào lên một tiếng rồi lao vào kết liễu đối phương.
Không rõ kết quả trận ai thắng nhưng sau hôm đó Hugo mang trên mình đầy vết thương tới tổng bộ Hiệp Hội Thợ Săn xin từ việc.Còn James Collins bị mất đi cánh tay trái đã lui về quy ẩn một thời gian rồi theo phe của Ma Vương Khởi Nguyên tham gia Hội Tam Hoàng.Nhưng có một điều chắc chắn rằng họ sẽ không thể nào hàn gắn mối quan hệ như trước kia nữa đó là mối quan hệ bạn bè tri kỉ gắn bó với nhau gần một nửa đời người.
Trở lại với thực tại, James Collins tỉnh dậy thấy mình đang trên một cành cây chân có chút trầy xước.Ông nhảy xuống cành cây khập khiễng đi về phía thị trấn Alectico.
Số phận của Fred và Milita rơi xuống vách núi không rõ tung tích chỉ biết rằng Yosy đang bò từ trên đỉnh núi xuống tìm hai người họ.
Leiruna đã mang Mia về tới Thủ Đô để xét xử,trên đường tới cung điện Hugo Kenminener đang ôm một bó hoa có vẻ như đi viếng ai đó,ông ấy đi qua Leiruna đang mang theo Mia đằng sau.Hugo Kenminener nhìn thấy một chiến tướng đang áp giải một coi gái trẻ,ông ấy đứng lại nhìn về phía sau nghĩ ngợi một lúc nhưng ông cho rằng đó không phải là chuyện của mình mà nhúng tay vào rồi lặng lẽ tiếp bước.
Hugo đi tới một cánh đồng hoa tươi đầy đủ màu sắc thì ra đó là khu mộ của các thợ săn đã tử vong trong lúc làm nhiệm vụ.Ông mở cách cổng nghĩa trang bước vào, đi thẳng vào trong nghĩa trang rồi dừng lại trước một bia đá.Ông ngồi xuống đặt bông hoa lên bia đá khắc tên của James Kapella - Thợ săn cấp A - con gái của James Collins đã chết 10 năm trước.Ông nhìn tấm bia đá nghẹn ngào xúc động nói:" Ta lại đến gặp con rồi đây Kapella."