Trời đã xế chiều Fred bế Mia trở về thị trấn Alectico,cậu đặt cô lên giường rồi khoác áo đi về phía chi nhánh của Hiệp Hội Thợ Săn.Trong khi đó Bray đã tới công xưởng nhìn đống hoang tàn trong công xưởng,ông ta cười nhẹ niệm chú phá hủy cả công xưởng.Bray lẳng lặng rời đi trong khi công xưởng đang cháy ngùn ngụt.
Fred đến chi nhánh rồi bảo tiếp viên:" Tôi muốn gặp Bray? Hiện giờ ông có ở đây chứ?."
" Ngài Bray vừa đi ra ngoài rồi cậu có thể ngồi ở phòng chờ ngài ấy quay lại." Cô tiếp viên đáp.
Vừa dứt lời Bray từ cửa bước vào gọi cậu lên phòng.Bray pha trà rồi lấy ra một cuốn sách cũ trên kệ đặt lên bàn đưa cho cậu.Fred nói:" Trời tối rồi ông còn đi đâu vậy? Mà thôi dẹp đi,tôi đến đây là muốn nói cho ông biết rằng chiều nay tôi đã gặp được Ma Vương."
Vẻ mặt Bray tỏ ra nghiêm trọng,ông ta lại cầm ly trà lại gần cửa sổ từ từ nhâm nhi nó rồi nói:" Chà, chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng.Nhưng hôm nay đến đây thôi cậu cầm quyển sách đó về đi."
Nói xong Bray ra mở cửa phòng rồi mời cậu về.Fred cầm quyển sách trong tay tỏ ra ngờ vực nhưng cũng không thể làm gì hơn.Cậu chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng.Fred vừa rời đi, Bray đã ngồi xuống bàn viết một bức thư rồi buộc vào người con quạ để gửi đi đâu đó.
Fred về phòng trọ giở cuốn sách ra,ngay trang đầu tiên cậu đã thấy hình ảnh một con quái vật to lớn hai cánh giang rộng tay hắn cầm cây đao răng nhọn đang đứng trên hàng nghìn cái xác của những kị sĩ có cánh trắng tuyệt đẹp.Thì ra đây là cuốn sách nói về trận chiến giữa các vị thần và quái vật từ 1000 năm trước.Fred đọc lướt qua từng trang sách thì cậu dừng lại nhìn chăm chú vào tên của tướng lĩnh mạnh nhất của Ma Vương là Franco Kenminener.
Sáng hôm sau, Mia tỉnh dậy thấy một ổ bánh mì kèm bơ trên bàn còn không thấy bóng dáng Fred đâu.Tại chi nhánh Hiệp Hội Thợ Săn Fred mở cửa bước vào phòng của Bray hỏi:" Bray,ông hãy cho tôi biết Franco Kenminener là ai? Ngay bây giờ."
Bray dường như đã đoán được chuyện này kê ghế ngồi vào bàn mời Fred ngồi xuống ghế đối diện ông.Hai người đã nói chuyện khá lâu khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng ta có thể hiểu rằng đại khái cuộc nói chuyện đều xoay quanh cái tên Franco Kenminener.Fred ra khỏi chi nhánh với tâm trạng không được tốt cho lắm.Trở về nhà Fred thấy Mia đang rửa mặt,cậu ngồi xuống giường nghĩ lại những gì Bray nói.Franco Kenminener là tướng lĩnh mạnh nhất của Ma Vương đồng thời cũng là tên ác độc nhất trong quân đoàn của hắn.Khi Ma Vương bị các vị thần đánh bại,đội quân của hắn bị truy lùng và bị tiêu diệt gần hết chỉ có Franco Kenminener chạy thoát. Franco đã lui danh ẩn tích về sau đã lập ra Hội Tam Hoàng.Đây là một công hội được lập ra để hồi sinh Ma Vương gieo rắc cái chết khắp nơi.Tên sát thủ đầu lâu hôm trước là thành viên của công hội này. Fred đã hỏi Bray liệu bây giờ Franco Kenminener còn sống hay không nhưng Bray đã im lặng không nói gì chỉ nói:" Đó là những gì ta biết về lịch sử của trận chiến nếu cần tìm hiểu rõ hơn sao cậu không đến thủ đô ấy."
Đó là nội dung cuộc trò chuyện của Fred và Bray.Fred lại gần Mia khi cô đang chuẩn bị cơm trưa và bảo cô hãy nghỉ ngơi đi còn mình sẽ làm việc đó.Ngay tại lúc này ở thủ đô con quạ đã đưa bức thư đến tay cho một kiếm sĩ bị mất một tay.Vị kiếm sĩ đó mở bức thư đọc lướt qua rồi lấy giấy bút ra viết lại một bức thư phản hồi buộc vào chân con quạ nhờ nó đưa cho Bray.Xông việc vị kiếm sĩ đó lấy thanh kiếm ra rồi lau chùi kĩ lưỡng hơ vào đống lửa,trong chốc lat thanh kiếm đã chuyển hóa thành màu đen.Trên lưỡi kiếm có in dòng chữ Franco Kenminener.
Mấy ngày sau khi Fred và Mia đã sắn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo,họ đến chi nhánh của Hội Thợ Săn.Mia ra quầy tiếp tân để lấy phần thưởng nhiệm vụ trước còn Fred ra xem bảng nhiệm vụ.Đang xem mình nên nhận nhiệm vụ nào thì Fred nhìn thấy một người đàn ông có một cánh tay ngồi ở góc quán ăn mặc kín đáo đang chăm chú nhìn mình.Fred thấy lạ liền chen chúc trong đám đông đi về phía người đàn ông kì lạ đó.Nhưng khi đến nơi cậu lại không nhìn thấy ông ấy đâu,Fred tỏ ra nghi hoặc quan sát xung quanh thì có tiếng gọi của Mia:" Fred anh đã chọn được nhiệm vụ tiếp theo chưa? Nhanh lên."
Fred không suy nghĩ gì thêm liền đi về phía Mia còn vị khách bí ẩn kia vẫn đang quan sát cậu trong đám đông.Khi Fred và Mia đã rồi khỏi chi nhánh của Hội,ông ta mới đi lên lầu vào phòng của Bray.Người đàn ông bước vào rồi cởi mũ ra lộ một gương mặt có vết sạo dài ở má.Bray đang ngồi nhâm nhi tách trà gần cửa sổ nói:" Thế nào, ông đã gặp được cậu ta chưa ông già.À không tôi nên gọi ông là Cựu đoàn trưởng của quốc gia, James Collins."