Không khí xung quanh nghẹt thở đến đáng sợ một bên là tên quái nhân gớm ghiếc còn một bên là thợ săn của tương lai Fred.Hai người nhìn nhau bất động,tên quái nhân nhún chân về phía sau bật về Fred,trong nháy mắt tên quái nhân đã phía sau lưng cậu tên quái nhân cào vào lưng Fred nhưng hắn cũng bị Fred chém ngang bụng.
Fred lùi lại phía sau cắn răng chịu đựng vết thương sau lưng rồi đứng trong thế thủ.Tên quái nhân bị chém ngang bụng nhưng hắn không đắn đo về vết thương dưới bụng hắn mà vẫn lao tới dùng móng vuốt sắc nhọn đấu tay đôi với Fred.Tiếng "Keeng...Keeng..." trong trận chiến của họ làm vang vọng cả nhà xưởng.Fred cầm kiếm đỡ từng đòn đánh dồn dập về phía mình,cẬu nhìn xuống vết thương của hắn thấy khói tỏa ra "xèo...xèo..." rồi hồi phục hoàn toàn vết thương ở bụng.Tên quái nhân nhảy về đằng sau hít một hơi rồi phung ra một dòng lửa đen khổng lồ thiêu đốt mọi vật phía trước.Fred xoay kiếm nhanh tạo thành một lá chắn vàng chẻ đôi dòng lửa đen về hai phía xung quanh.Trong dòng lửa tên quái vật tiếp cận cậu rồi hất vung Fred lên trời rồi hắn nhảy lên đạp cậu xuống đất.Fred nằm trên đất đau đớn ngước nhìn tên quái vật trước mặt.
Cùng thời gian đó Thợ Săn Cấp S Hugo Kenminener đang ở Khu Rừng Hắc Ám, ông ngồi trên xác một con rắn hai đầu khổng lồ rồi ăn chiếc bánh mì trong túi ăn ngồm ngoàm.Từ đằng sau một người phụ nữ có thân hình vạm vỡ sau lưng khuân chiếc rìu đá nói:" Ông trông thảnh thơi quá đấy,Hugo."
Hugo ngoảnh mặt lại miệng vẫn nhai bánh mì:" Có gì đâu chẳng qua là một con quái thú cáp A thôi mà,thời kì đỉnh cao bọn già ta hạ mấy con quái nay lên số lượng trăm con rồi đấy."
" Tôi không hiểu tại sao một người tuyên bố giã từ chức vụ thợ săn của mình 10 năm trước giờ quay lại với con đường nguy hiểm này.Phải chăng là do đệ tử ông mới thu nhận gần đây." Người phụ nữ nói.
"Ngày ta gặp Fred ta đã thấy tia hi vọng mới của nhân loại,nhưng mà trách nhiệm trên vai nó quá nặng nề so với tuổi của nó.Vì vậy ta chỉ muốn dọn đường cho tương lai của nó bớt gian khổ hơn thôi.Mà sao cô hỏi nhiều vậy Di Maria?" Hugo nhìn lên trời nói.
Trở lại với trận đấu ở công xưởng Fred vẫn đang chật vật đấu với tên ác nhân.Cậu đứng dậy cầm cây kiếm đâm thẳng vào ngực tên ác nhân rồi đạp hắn ra xa, Fred nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn rồi giơ thanh kiếm lên trời rồi đọc câu thần chú:" Hỡi các vị thần trên đỉnh tối cao,hãy ban cho tôi sức mạnh thay đổi cả thế giới."
Nói xong viên ngọc đỏ trên thanh kiếm nhấp nháy tuôn ra một luồng năng lượng đi ra từ viên ngọc đến lưỡi kiếm và bay lên bầu trời tạo thành một cột sáng to lớn. Tại Khu Rừng Hắc Ám, Hugo nhìn thấy cột sáng trên trời vuốt râu mỉm cười và nói:" Đây chính là con đường con đã chọn,Fred."
Thợ săn cấp A pháp sư Bray nhìn thấy ánh sáng từ phía công xưởng ông đã lập tức lấy quyền trượng phép ra khỏi căn phòng.Trở lại trận chiến, tên quái vật cảm giác không ổn hắn trừng mắt về phía Fred rồi phun ra một dòng lửa đen tấn công trực diện Fred.Cậu hứng trọn đòn đó,Mia hét lên:"Fredd."
Bỗng nhiên ngọn lửa xung quanh Fred bị thổi ra xa, xuất hiện trước mắt tên ác nhân là Fred trong bộ giáp vàng kim óng ánh áo choàng xanh dương đằng sau. Fred nhìn về phía hắn cầm thanh kiếm chầm chậm bước tới,tên ác nhân liên tục khạc lửa nhưng bị Fred dùng kiếm đẩy ra xa.Lúc này tên ác nhân đã cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa, hai con mắt của hắn bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa đen rồi bùng cháy dữ dội. Xung quanh hắn tạo ra vòng tròn lửa đen và bùng lên một ngọn lửa khổng lồ,hắn có ý định thiêu cháy Fred trong ngọn lửa đen đó. Fred với con mắt trái đã hút toàn bộ ngọn lửa đen lại rồi cậu nhảy lên và bổ kiếm về phía tên ác nhân.Đòn đánh chí tử của Fred khiến cơ thể của hắn không thể hồi phục được,hắn giãy dụa trong đau đớn.
Cơ thể tên ác nhân bắt đầu nứt ra, trong phút cuối cùng hắn nhìn về phía Mia và chạy tới về phía cô.Fred hô lên:" Cẩn thận Mia!"
Mia giơ tay ra và hấp thụ linh hồn bóng tối của hắn. Fred ngạc nhiên trước chuyện trước mắt mình. Đôi mắt của Mia đã chuyển thành màu đỏ thẫm một giọng nói nặng nề vang lên trong người cô:" Cám ơn vì bữa ăn.Ngươi cứ yên tâm đi Ta sẽ sớm trở lại thế gian này thôi.Và khi đó không còn ai có thể ngăn cản ta kể cả các vị thần trên Đỉnh Tối Cao.Trận chiến cuối cùng giữa ta và ngươi sẽ để lại dấu ấn lịch sử to lớn hahaa."
Nói xong Mia ngất đi,Fred chạy lại đỡ cô dậy.Tại hẻm núi đâu đó trên lục địa Santos tên quái vật đầu Sư Tử không còn cảm nhận được linh lực của Skud.Hắn nổi giận đấm xuống mặt đất nói:" Ta sẽ cho ngươi biết kết quả của việc chống lại Hội Tam Hoàng,sớm thôi."